رئیس پلیس، گریفی، که از کارهای جنایتکارانه و باج‌گیری‌های باند والی به تنگ آمده است، یک تیم زبده از افسران پلیس آموزش‌دیده در زمینه بدلکاری را برای مقابله با این گروه مافیایی دور هم جمع می‌کند.

یک ملاقات گذرا در ایستگاه قطار، مرد جوان گوشه‌گیری را به دنیای تاریکی از شهوت و خطر می‌کشاند. با عمیق‌تر شدن این وسواس فکری، معصومیت او نابود شده و دگرگونی بازگشت‌ناپذیری آغاز می‌شود.